1. Po śmierci Iwana Groźnego w państwie moskiewskim rozpoczął się kryzys nazwany wielką smutą (1598).
2. Poparcie polskich magnatów zdobył Dymitr Samozwaniec. W 1605 r. wkroczył do Moskwy i koronował się na cara.
3. Dymitr Samozwaniec zginął zamordowany w Moskwie, a carem został jeden z bojarów. Wówczas pojawił się drugi Dymitr – oszust, do którego przyłączyło się wielu Polaków.
4. Dla obrony przed drugim Dymitrem car sprzymierzył się ze Szwecją. Wtedy Zygmunt III wypowiedział wojnę Moskwie (1609 r.).
5. W 1610 r. hetman Stanisław Żółkiewski pokonał wojska moskiewsko-szwedzkie pod Kłuszynem i wkroczył do Moskwy.
6. Polacy zdobyli Smoleńsk (1611 r.), ale w głębi państwa moskiewskiego wybuchło antypolskie powstanie. Polska załoga na Kremlu musiała się poddać.
7. Nowym carem został Michał Romanow, który zapoczątkował dynastię Romanowów (1613 r.).
8. W 1618 r. podpisano rozejm, który przyznał Rzeczpospolitej znaczne nabytki terytorialne.
Wielka smuta była okresem kryzysu Carstwa Rosyjskiego, panował wówczas chaos, walki o władzę i następowała ingerencja obcych narodowości, w sprawy wewnętrzne Rosji. W latach 1609-1618 miała miejsce wojna polsko-rosyjska, którą rozpoczął władca Polski Zygmunt III, a zakończył rozejm w Dywilinie.