Pierwsza część:
- Muzycy: puszczyk, nietoperze, ćmy, owady;
- Instrumenty: jęki puszczyka, szepty skrzydeł nietoperza, gwar wirującego roju owadów, życzenia much i komarów;
Druga część:
- Muzycy: derkacz, bąki, bekasy;
- Instrumenty: wrzaski derkacza, basy bąków, bekania bekasów;
Trzecia część:
- Muzycy: jeden staw o jasnych wodach z piaszczystym brzegiem, drugi staw z mętnymi wodami i błotnistym dnem;
- Instrumenty: chóralne dźwięki stawów: jęk i krzyk, pianie żab, ciche nucenie i głośne brzmienia narzekania i wzdychania.
Każdemu miejscu koncertu towarzyszyli inni muzycy oraz inne instrumenty.