Wizyta Gandalfa i Krasnoludów w domu Bilbo Bagginsa.
Spotkanie trolli.
Odpoczynek w dolinie Rivendell.
Zabójstwo Wielkiego Goblina.
Spotkanie z Gollumem i znalezienie Pierścienia.
Schronienie u Beorna.
Przeprawa przez Mroczną Puszczę.
Uwięzienie Bilba i krasnoludów przez Pająki.
Bilbo uwalnia siebie i towarzyszy.
Uwięzienie krasnoludów przez Elfy.
Ucieczka z lochów elfickich w beczkach po winie.
Schronienie kompanii w mieście Esgaroth.
Odkrycie wejścia do Samotnej Góry.
Bilbo wchodzi do komnaty Smauga.
Podpalenie Esgaroth przez Smauga.
Bard zabija Smauga.
Wojna Pięciu Armii.
Śmierć Thorina.
Podział skarbu.
Powrót Bilba do domu.
