1. Wizyta Gandalfa i krasnoludów w domu Bilbo Bagginsa.
2. Spotkanie trolli i walka z nimi.
3. Znalezienie elfich mieczy i inne przygody w lesie.
4. Odpoczynek i leczenie ran w dolinie Rivendell.
5. Podróż przez Góry Mgliste i walki z goblinami oraz wargami i orkami.
6. Pojmanie Bilba i jego towarzyszy przez gobliny, ucieczka z lochów i walka z Wielkim Goblinem.
7. Spotkanie Bilba z Gollumem i walka o Pierścień.
8. Przejście przez Mroczną Puszczę i atak wargów i orków na Beornowy domek.
9. Pomoc orłów w walce z wargami i orkami.
10. Schronienie u Beorna i przygotowania do dalszej podróży.
