Beorn jako pół człowiek, pół niedźwiedź, potrafił przyjmować postać człowieka lub niedźwiedzia.
Znajduję się właśnie obok pola Bitwy Pięciu Armii, jest ze mną Beorn, jeszcze jako człowiek. Zaraz przeobrazi się w niedźwiedzia i stanie po stronie dobra do walki. Beorn jest niezwykle skupiony i wściekły. Na jego ciele pojawiają się pierwsze kłaki. Zęby i pazury wydłużają się, jego ciało rośnie. Jest już dwa razy większy niż jako człowiek, powoli staje na cztery łapy. Iii... ruszył przed siebie! Wielkie, brązowe, ciężkie i groźne cielsko Beorna wtargnęło między wrogów, siejąc spustoszenie! Cóż to jest za widok!
Hobbit, czyli tam i z powrotem to powieść autorstwa J.R.R. Tolkiena, która ukazała się 1937 r. Autor nawiązuje w niej do staroskandynawskich legend. Opowiada w nich o losach Bilbo Baggins, który wraz z krasnoludami wyrusza do Samotnej Góry, aby zdobyć skarby strzeżone przez Smauga.