W 1577 roku do Inflant wkroczyła armia moskiewska. Po uzyskaniu funduszy Batory odwracał uwagę cara od rzeczywistego kierunku ataku. Sugerował, że głównym celem będzie zaatakowanie Inflant, natomiast planował odciąć drogę zaopatrzenia, m.in. zajmując Psków.
W 1579 roku armia polsko-litewska zajęła twierdzę w Połocku, równocześnie spustoszono ziemię smoleńską i siewierską. W 1580 roku Rzeczypospolita zdobyła Wielkie Łuki, w 1581 roku wyprawiono się na Psków. Zaangażowanie w wojnę z Polską wykorzystali Szwedzi, blokując Narew. To sprawiło, że car musiał prosić o pokój z Batorym, który zawarto w 1582 roku w Jamie Zapolskim.
Warunki pokoju w Jamie Zapolskim:
· zaprzestanie walk na 10 lat,
· Wielkie Księstwo Litewskiego było zobowiązane do zwrotu Rzeczypospolitej Inflant oraz ziemi połockiej,
· utrata wpływów przez armię polsko-litewską na zdobytych przez nią obszarach.