Wśród celów Stalina znalazło się m.in. zajęcie Polski, Finlandii, Estonii, Łotwy i Besarabii. Chciał więc zyskać jak najwięcej terytoriów, na drodze zbrojnej ekspansji.
Rozmowy Wielkiej Brytanii i Francji ze Stalinem nie miały zbyt wielkich szans, by zakończyć się powodzeniem, ponieważ sojusz Rosji i Niemiec przynosił Stalinowi dużo więcej korzyści, w postaci zajęcia istotnych terytoriów i rozwoju kraju.
23 sierpnia 1939 r. Stalin zaprzestał rozmów z państwami zachodnimi i podpisał układ o nieagresji z hitlerowskimi Niemcami. Dodatkowo państwa te zawarły także tajny protokół, który określał strefy ich wpływów na wypadek wybuchu wojny i jej rozstrzygnięcia.