Moskwa do 1577 r. Zdołała zająć znaczną część polskich Inflant, zajmując całość krainy poza polskim lennem Kurlandii i Semigalii oraz Rygą. Rosjanie zdołali także opanować część szwedzkiej Estonii.
Rosjanie wykorzystali chaos wewnętrzny w Rzeczypospolitej wywołany kolejnymi elekcjami i bezkrólewiem.